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顺丰年营收2072亿同比增35%:扣非净利18亿同比降70%

2022-10-10 10:45:47 237

摘要:雷递网 雷建平 3月30日报道顺丰今日公布财报,财报显示,顺丰2021年营收为2071.87亿元,较上年同期的1539.87亿元增长34.55%。顺丰2021年净利为42.69亿元,较上年同期的73.26亿元下降41.73%;扣非后净利为1...

雷递网 雷建平 3月30日报道

顺丰今日公布财报,财报显示,顺丰2021年营收为2071.87亿元,较上年同期的1539.87亿元增长34.55%。

顺丰2021年净利为42.69亿元,较上年同期的73.26亿元下降41.73%;扣非后净利为18.34亿元,较上年同期的61.32亿元下降70.09%。

顺丰的扣非后净利下降,主要是2021年第一季度亏损了约10亿元。

顺丰2021年第四季度营收为713.26亿元,净利为24.71亿元,扣非后净利为15亿元。

顺丰2021年的资本动作比较多,包括募资200亿,顺丰同城上市,收购嘉里物流等动作。

去年募资200亿

根据公司发展战略,公司于2021年2月8日、2021年3月2日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议及2021年第二次临时股东大会,审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票相关议案,公司拟非公开发行股份募集不超过人民币220亿元用于速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目、航材购置维修项目及补充流动资金。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求,并结合公司实际情况,公司于2021年5月13日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议,调整2021年度非公开发行A股股票方案,募集资金总额从不超过人民币220亿元调整为不超过人民币200亿元。

2021年5月31日,公司本次非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过;2021年8月24日,公司收到中国证监会核发的《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2721号),核准公司非公开发行。

2021年9月-10月,公司实施非公开发行股票,向远海投资有限公司等认购对象非公开发行349,772,647股A股股票,发行价格为57.18元/股,募集资金总额为200亿元。2021年11月19日,本次非公开发行股票在深交所上市。

跨境要约收购嘉里物流

为了进一步提升公司一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局,公司于2021年2月8日、2021年5月28日、2021年6月15日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了部分要约收购嘉里物流51.8%股权相关议案。

公司拟通过全资子公司Flourish Harmony Holdings Company Limited在前置先决条件获得满足或豁免的情况下,向嘉里物流合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约,以现金方式收购嘉里物流931,209,117股股份(约占其已发行股本的51.8%或全面摊薄股本的51.5%)及注销嘉里物流购股权持有人持有的代表嘉里物流于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的购股权。

若成功完成本次交易,嘉里物流仍将保持香港联交所主板上市地位。

本次交易为跨境要约收购,于2021年8月9日,本次交易前置先决条件已全部达成或被豁免;于2021年8月12日,要约人和标的公司联合寄发要约综合文件;于2021年8月19日,公司已取得泰国强制全面要约相关豁免;于2021年9月2日,本次交易中与部分要约相关的先决条件均已获满足,并根据香港特别行政区《公司收购及合并守则》第13.4条的规定,购股权要约亦在各方面已被宣告为无条件;

于2021年9月16日下午4时,本次交易项下的要约已结束并停止接纳;于2021年9月28日,本次交易已完成交割,公司全资子公司 Flourish Harmony Holdings Company Limited 已成功收购嘉里物流931,209,117股股份(约占嘉里物流于交割日已发行股本的51.5%)。

嘉里物流成为 Flourish Harmony Holdings Company Limited 的控股子公司,并仍保持香港联交所主板上市地位。

设立房托基金并在香港联交所上市

为支持公司物流产业园可持续健康发展,开拓创新性融资渠道,构建产业园轻资产资本运作平台,公司通过境外控股子公司间接持有的分别位于中国佛山、中国芜湖、中国香港的三项物业作为底层资产,在香港设立顺丰房托基金,并在香港联交所上市。

2021年4月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过控股子公司设立顺丰房托基金并在香港联交所主板上市议案。顺丰房托基金之设立认可申请及上市申请分別于2021年5月3日及2021年5月14日获得香港证监会及香港联交所的批准。

顺丰房托基金自2021年5月17日起在香港联交所主板上市,证券代码为“2191.HK”,证券简称为“顺丰房托”。顺丰房托基金上市后,公司通过子公司间接持有其35%份额。公司将三项物业资产的权益转让至顺丰房托基金为公司带来的投资收益约为10.83亿港元(等额约8.96亿元)。

分拆子公司同城实业赴香港联交所主板上市

为了拓展公司多元化融资渠道,公司于2021年5月28日、2021年6月15日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议及2021年第三次临时股东大会,同意分拆子公司同城实业赴香港联交所主板上市。

2021年10月13日,公司收到中国证监会出具的《关于核准杭州顺丰同城实业股份有限公司发行境外上市外资股及境内未上市股份到境外上市的批复》(证监许可〔2021〕3195号)。2021年12月14日,同城实业发行H股并上市的申请获香港联交所批准,本次同城实业共发行131,180,800股H股,并于当日在香港联交所主板上市交易,股票代码“9699.HK”,股票中文简称“顺丰同城”。

顺丰称,本次分拆上市将搭建同城实业国际资本运作平台,提升同城实业的品牌知名度和市场影响力,持续巩固和强化同城实业核心资源,助推同城实业业务高速发展。

同时,本次分拆也有助于进一步拓展公司多元化融资渠道,将成为公司多元化布局战略的重要里程碑。同城实业本次分拆上市后,仍为公司的控股子公司,不会对公司其他业务板块的持续经营构成任何实质性不利影响,不影响公司独立上市地位,有利于提升公司综合竞争力,符合公司股东的整体利益。

公司全资子公司在境内外发行债务融资产品

根据公司发展战略,为满足公司境内外业务发展需求,降低融资成本,优化债务结构,公司分别于2021年2月8日、2021年3月2日召开第五届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》。

同意公司通过下属全资子公司泰森控股及SF Holding Investment 2021 Limited(简称“SFHI 2021”)在境内外发行不超过等值人民币200亿元(含200亿元)的债务融资产品,其中境外发行规模预计为等值人民币180亿元(含180亿元)。

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP71号),泰森控股分别于2021年3月18日、2021年3月19日,完成共计2次超短期融资券的发行,每次发行额度均为人民币5亿元。

根据中国银行间市场交易商协会颁发的《接受注册通知书》(中市协注[2021] SCP285号),泰森控股分别于2021年8月6日、2021年8月13日、2021年9月16日完成人民币10亿元、人民币4.8亿元、人民币5亿元的超短期融资券的发行

为了促进公司的长远发展,实现产业经营和资本经营的良性互动,2020年9月22日,公司全资子公司深圳市顺丰投资有限公司(简称“顺丰投资”)签署了《金丰博润(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,该基金主要投资于供应链、物流、消费升级产业,顺丰投资拟以人民币5亿元认缴投资基金有限合伙人份额。

2021年3月25日,公司接到基金管理人发来的通知,投资基金已完成新一轮募集。本次募集完毕后,投资基金规模为人民币15亿元,顺丰投资认缴出资额占比为33.33%。

2021年4月30日,公司子公司与Hammer Capital Real Estate Limited(简称“HCRE”)

等签署合作协议,公司子公司拟与HCRE共同设立物流开发基金,基金的普通合伙人由公司子公司与HCRE合作投资,双方各占50%股份。截至2022年3月,各方经协商一致,决定终止本次合作。公司子公司收购HCRE持有的基金普通合伙人50%股权。

为了深化海外产业布局,对接海外优质成长企业资源,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,公司在2018年参与投资海外投资基金Foundation Capital IX, L.P后,继续参与投资美国硅谷知名私募投资基金Foundation Capital发起设立的Foundation Capital X, L.P.基金。

该基金主要投资标的为高成长企业,基金目标规模计划为4.5亿-4.75亿美元。2021年9月2日,公司全资子公司Bright Hazel Limited(亮榛有限公司,简称“亮榛”)签署了认购协议合伙协议,亮榛拟以自有资金1,000万美元认购基金份额,投资金额占基金目标规模的2%左右。

明德控股持有顺丰55%股权

截至2021年12月31日,深圳明德控股发展有限公司持股为51%,香港中央结算有限公司持股为4.73%,明德控股-华泰联合证券-21 明德EB担保及信托财产专户持股为4.08%,深圳市招广投资有限公司持股为3.95%,宁波顺达丰润创业投资合伙企业(有限合伙)持股为2.27%;刘冀鲁持股1.14%;

截至2021年12月31日,顺丰股权结构

UBS持股为1.1%,挪威中央银行-自有资金持股0.82%,上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金持股为0.8%,苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有限合伙)持股0.77%。

深圳明德控股发展有限公司总计持有公司股份 2,701,927,139 股,占公司总股本比例为55.07%:其中直接持股 2,501,927,139 股,通过因发行可交换债券而开立的担保及信托专户“明德控股-华泰联合证券-21 明德 EB 担保及信托财产专户”持股 200,000,000 股。

截至2021年9月30日,顺丰股权结构

截至2021年9月30日,深圳明德控股发展有限公司持股为59.3%,香港中央结算有限公司持股为5.19%,深圳市招广投资有限公司持股为4.62%,宁波顺达丰润创业投资合伙企业(有限合伙)持股为2.45%;刘冀鲁持股1.53%;

苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有限合伙)持股0.91%,挪威中央银行-自有资金持股0.67%,魁北克储蓄投资集团持股0.52%,华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划持股为0.49%,加拿大年金计划投资委员会-自有资金持股为0.36%。

截至今日,顺丰控股股价为44.37元,市值为2176.89亿元。

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